
Etat de la concurrence dans le marché de l’assurance au Maroc
Le secteur des assurances fait actuellement face à des transformations disruptives, tant à l’échelle mondiale que nationale. Ces changements sont principalement attribuables à la montée en puissance de la digitalisation et à l’adoption de nouvelles technologies et programmes tels que la blockchain et l’intelligence artificielle. Ces avancées impactent significativement l’ensemble des acteurs du secteur, les obligeant à s’adapter à cette évolution majeure.
Au Maroc, le secteur des assurances revêt une importance stratégique et déterminante dans le développement économique et social. Cette importance se reflète dans la mobilisation et la gestion de l’épargne nationale, dirigée à travers diverses participations vers le financement et le soutien des entreprises opérant dans divers secteurs de l’économie nationale. À titre d’exemple, les investissements des entreprises d’assurances ont atteint 210,3 milliards de dirhams en valeur d’inventaire à la fin de l’année 2021, s’élevant à 221,3 milliards de dirhams après l’intégration des placements des réassureurs exclusifs.
Le secteur des assurances remplit également une fonction cruciale en offrant aux acteurs économiques une couverture contre les risques, moyennant le paiement de primes régulières préalablement établies. De plus, il joue un rôle social en fournissant des services d’assurance vie, garantissant ainsi la couverture des risques liés à la vie d’une personne ou en cas de décès.
L’importance du secteur des assurances se traduit également par la croissance constante des primes émises au cours des dernières années, atteignant 57,5 milliards de dirhams à la fin de l’année 2022, soit une augmentation de 9,7 % par rapport à 2021.
Conscient de l’importance du secteur des assurances, le Conseil de la Concurrence a entrepris d’évaluer l’état de la concurrence au sein de ce secteur. Cette évaluation englobe une analyse concurrentielle du marché de l’assurance, de son cadre légal et réglementaire, de son fonctionnement, des acteurs et intervenants qui y opèrent, des produits proposés, des tarifs pratiqués ainsi que des canaux de distribution. Fort de cette évaluation, et en se basant sur une analyse comparative internationale et la détection des contraintes concurrentielles, des recommandations seront formulées dans le but de favoriser la concurrence sur ce marché et d’accélérer son développement.
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Classement des assureurs marocains selon le chiffre d’affaires 2020
Chiffres en milliers
Branches | Chiffre d’affaires 2020 | Chiffre d’affaires 2019 | Evolution 2019-2020 (1) | Parts 2020 | ||
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En MAD | En USD | En MAD | En USD | |||
Automobile
|
11 901 100 | 1 321 260 | 11 952 200 | 1 231 794 | -0,43% | 26,28% |
Accidents corporels
|
4 417 900 | 490 475 | 4 417 100 | 455 226 | 0,02% | 9,75% |
Accidents du travail
|
2 207 000 | 245 021 | 2 291 100 | 236 121 | -3,67% | 4,87% |
Incendie
|
1 920 900 | 213 258 | 1 609 300 | 165 854 | 19,36% | 4,24% |
Assistance, crédit, caution
|
1 430 200 | 158 781 | 1 647 300 | 169 771 | -13,18% | 3,16% |
Transport
|
652 600 | 72 452 | 639 800 | 65 938 | 2,00% | 1,44% |
Responsabilité civile générale
|
567 800 | 63 037 | 568 000 | 58 538 | -0,04% | 1,25% |
Catastrophes naturelles (GCEC) (2)
|
476 600 | 52 912 | – | – | – | 1,05% |
Risques techniques
|
173 600 | 19 273 | 288 300 | 29 712 | -39,78% | 0,38% |
Autres opérations non vie
|
955 300 | 106 057 | 816 700 | 84 169 | 16,97% | 2,11% |
Acceptations (3)
|
198 000 | 21 982 | 207 500 | 21 385 | -4,58% | 0,44% |
Total non vie | 24 901 000 | 2 764 509 | 24 437 300 | 2 518 508 | 1,90% | 54,97% |
Assurances vie et capitalisation
|
20 395 900 | 2 264 353 | 20 464 700 | 2 109 092 | -0,34% | 45,03% |
Total général | 45 296 900 | 5 028 862 | 44 902 000 | 4 627 600 | 0,88% | 100% |
(1) Evolution en monnaie locale
(2) Garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques (GCEC)
(3) Y compris acceptations de la GCEC